Shopee和Lazada是东南亚排名前两位的电商平台。Shopee定义为“淘宝特别版”，Lazada定义为“天猫”。起初Shopee和Lazada在东南亚市场份额相当，Shopee在几次打法转变后逐渐赶上。2020年第二季度，Shopee单季度总订单同比增长超过150%，成为东南亚最大的电商平台。
Shopee的业务经理刘江洪表示，“2020年，东南亚地区人们的生活、工作和购物方式正在发生巨大的变化。在疫情的催化下，数字化正以前所未有的速度渗透到东南亚的每一个角落，电子商务在人们生活中的重要性与日俱增。”根据一带一路贸易合作署的数据，预计2025年东南亚在线零售市场将增长至878亿美元。同时，东南亚地区互联网普及率和电子商务普及率高速增长，电子商务发展机遇处于爆发期。
为了争夺这一地区的领先地位，以Shopee和Lazada为首的电商企业开始从大城市向电子商务普及率较低的二线城市和农村城市扩张。Shopee和Lazada的纷争也愈演愈烈，最明显的观感就是不久前“AI四小龙”之一的易图科技CTO颜水成被爆加盟Shopee。
1.为什么是东南亚？
良好的土壤是商业活动的前提。从地域上看，东南亚是中国与沿线国家开展贸易合作的主要地区，越来越多的电子商务平台正在向东南亚市场拓展。我们先来看一组数据。据《e-Conomy SEA 2019》:2019年，东南亚互联网经济GMV达到1000亿美元。2015-2019年，东南亚五大国(越南、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚)互联网经济复合增长率均超过20%(印尼最高增速接近50%)，处于高速发展阶段。
开源证券在去年9月发布的《跨境电商专题：东南亚蓝海千帆竞渡，社交单页电商轻舟御风》报告中提到，2019年，东南亚电商日均订单数已超过500万，电商活跃用户数增至1.5亿；2019年，整体电子商务GMV超过382亿美元(约合人民币2680亿元)。2015-2019年，东南亚五国电商GMV复合增长率均超过35%，处于快速扩张期，2019-2025年仍有望继续以20%以上的复合增长率增长。
相对于成熟的欧美市场(从分销模式到品牌进化阶段)和激烈的竞争，东南亚的电商交易成功率仍然低于世界其他大市场。据eMarketer统计，截至2019年5月，东南亚五国电商渗透率在5%以下，平均仅为2.5%，其中最大的电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%。从英国(19.3%)和中国(20.7%)等成熟电商市场来看，从成熟市场的经验来看，电商渗透率持续提升是确定的趋势，这意味着未来东南亚地区渗透率还有8-10倍的提升空间，是名副其实的电商萧条。
2.为什么以Shopee、Lazada为首的跨境电商平台会在东南亚萌芽、爆发？
新一认为，互联网的发展，电商渗透率的增强只是表象，回归本质还是要看供给端，也就是市场匹配的水平。从需求端，也就是人的维度来说，目前东南亚的人口是7亿多，30岁以下的人口占了一半以上。在调查了新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、印度、孟加拉和巴基斯坦所有年龄段的人后，德勤发现21-40岁的年轻人最富有。
另一方面，不断扩大的中产阶级人口是东南亚和南亚电子商务市场如此火爆的主要原因之一。中产阶级人口的增加意味着人们的可支配收入增加，人们有更多的消费支出，他们的消费能力也增加了。2020年以来，由于全球爆发新冠肺炎疫情，东南亚国家相继出台了“封城”、“命令民众留在家中”等多项措施，客观上加速了东南亚地区民众消费行为向线上转移的进程。根据脸书和贝恩的最新预测，到2020年底，东南亚的网购人数将超过3亿，比最初的预测(2025年底)提前了5年。
再看供给端，也就是产品端，由于东南亚一些本土初创企业羽翼未丰，一级市场形态尚未成熟，这是以Shopee和Lazada为首的跨境电商的绝佳试验田。但这类企业并没有照搬中国电商模式，而是因地制宜。以Shopee为例，考虑到东南亚消费者对移动设备的高度依赖，公司首选C端个人商店模式，主打高性价比产品，官网界面也突出了产品折扣优势，并在东南亚七国推出相应app，实施本地化运营，满足当地消费者需求。
3.Shopee和Lazada割据战的背后逻辑
在正式进入之前，我们先来详细介绍下这两家企业。Shopee是一家主要的移动、多元化的在线商店，以及网络购物。作为东南亚的主要平台，Shopee也有分布在新加坡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南以及台湾，Shopee的母公司为Garena，前身为东南亚的一家线上游戏公司，该公司于2017年5月获得了5.5亿美元融资，用于扩大其移动电商Shopee，并于同年1月份在纽交所上市，其大股东为腾讯，占比33.4%。
Lazada是家泰国电子商务公司、在线百货商店和零售商自销平台，涉及印度尼西亚、菲律宾、新加坡、马来西亚和越南，由RocketInternet于2011年成立，并在2016年被阿里巴巴收购Lazada的控股权及其在东南亚的业务。通过股权穿透，我们不难发现，Shopee和Lazada割据战的背后，实则是腾讯和阿里的细分市场之争。不同的是，Shopee的模式为C2C，Lazada更倾向于B2C的模式，这可以简单理解为淘宝和天猫的区别。
